Smart Metering international auf dem Vormarsch – Deutschland ausgebremst

Smart Metering gilt weithin als Grundstein für zukünftige intelligente Netze und wird derzeit in der gesamten entwickelten Welt eingesetzt, wobei eine wachsende Zahl von groß angelegten Initiativen nun auch in Entwicklungsländern gestartet wird.

Asien soll 1 Milliarde intelligente Stromzähler überschreiten, während Nordamerika sich auf eine zweite Welle von Rollouts vorbereitet. Der asiatisch-pazifische Raum ist bei weitem der größte Markt, während Nordamerika nach Europa der drittgrößte Markt ist. In den beiden hochdynamischen Marktregionen wurde in der ersten Hälfte des laufenden Jahrzehnts eine Welle von massiven Smart Metering-Projekten gestartet oder abgeschlossen.

Mehrere große Energieversorger in diesen Regionen bereiten sich nun auf den Start der zweiten Welle vor, angetrieben von neuen Smart Meter-Funktionalitäten und Smart Energy Use Cases. Andere Schwellenländer in Süd- und Südostasien stehen dagegen erst am Anfang ihrer Smart Metering-Reisen und folgen damit den führenden Märkten in Ostasien.

Die schwedischen Marktforscher von Berg Insight prognostizieren, dass die installierte Basis intelligenter Stromzähler in Nordamerika mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,0 Prozent von 100,7 Millionen im Jahr 2018 auf 142,8 Millionen im Jahr 2024 wachsen wird.

[Berg Insight ist ein spezialisiertes M2M/IoT-Marktforschungsunternehmen mit Sitz in Schweden. Seit 2004 analysiert Berg Insight alle wichtigen M2M/IoT-Vertikalen wie Flottenmanagement, Autotelematik, Smart Metering, Smart Homes, mHealth und industrielles M2M.]

1 Milliarde Smart Meter

Der asiatisch-pazifische Raum – definiert als China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland – wird voraussichtlich die installierte Basis intelligenter Zähler von 618,8 Millionen Einheiten im Jahr 2018 auf 975,0 Millionen Einheiten im Jahr 2024 erhöhen. In diesem Tempo werden allein die vier asiatischen Märkte China, Japan, Südkorea und Indien im Jahr 2025 eine Milliarde installierte intelligente Stromzähler überschreiten. Nordamerika war die erste Region der Welt, die durch die weit verbreitete Einführung von AMR, die in den 1980er Jahren begann, über die traditionelle Energiemessung hinausging.

[AMR (automatic meter reading) Die automatische Zählerablesung (AMR) ist ein Beispiel für eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation bei der von Sensoren erfasste Verbrauchswerte von Strom-, Wasser- und Gaszählern über Strom-, Telefon- oder Funknetze zu einer zentralen Erfassungseinrichtung übertragen werden.]

Heute werden intelligente Netze zu einem integralen Bestandteil der Entwicklung intelligenter Städte, und die Fähigkeit intelligenter Zähler, die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit der Energieversorgung zu verbessern, ist ein wichtiger Wachstumstreiber in der Region. Die Mehrheit der großen privaten Versorgungsunternehmen in Nordamerika ist inzwischen entweder vollständig im Einsatz oder befindet sich in der Umsetzungs- oder Planungsphase von Großprojekten, und eine zweite Welle von Implementierungen steht für die Early Adopters kurz bevor. Die Durchdringung mit intelligenten Zählern liegt derzeit bei etwa 60 Prozent und wird voraussichtlich 2024 auf 81 Prozent steigen, was vor allem auf große private Versorgungsprojekte in den USA zurückzuführen ist, da für den relativ reifen Markt in Kanada ein moderates Wachstum erwartet wird.

Der asiatisch-pazifische Raum stellt mit einer geschätzten installierten Basis von über 1,3 Milliarden Strom- und Gasmessgeräten den größten und am schnellsten wachsenden Zähler-Markt der Welt dar. Die jährliche Nachfrage nach Stromzählern in der Region liegt bei 110-200 Millionen Einheiten, wobei China rund 70 Prozent des Volumens ausmacht. Der asiatisch-pazifische Raum ist hinsichtlich der Fortschritte bei der Einführung von Smart Metering stark fragmentiert, und die regionalen Märkte lassen sich in drei allgemeine Gruppen unterteilen.

China beim Smart Metering vorn

Zwei Länder – China und Neuseeland – haben ihre erste Welle der Einführung intelligenter Stromzähler weitgehend abgeschlossen. In China sind die Einsätze der zweiten Welle bereits im Gange und sollen in Kürze auch in Neuseeland beginnen. Südkorea und Japan befinden sich dagegen inmitten ihrer landesweiten Einsätze und sollen bis 2020 bzw. 2024 vollständig eingesetzt werden. Die dritte Gruppe besteht aus Märkten, die sich in der Anfangsphase der Einführung intelligenter Zähler befinden – Australien und Indien. Obwohl Australien schon früh im Bundesstaat Victoria Smart Meter einsetzte, ist der Markt inzwischen inaktiv geblieben und hat erst kürzlich die Einsätze wieder aufgenommen, nachdem es zu einem marktgerechten Ansatz übergegangen war.

Der indische Markt hat nach einigen Jahren von Pilotprojekten nun mit dem groß angelegten Einsatz von Smart Metering begonnen, was vor allem auf ehrgeizige staatliche Ziele zurückzuführen ist, um in den nächsten Jahren eine landesweite Abdeckung zu erreichen. Insgesamt betrug die Marktdurchdringung von Smart Metern im asiatisch-pazifischen Raum 2018 67 Prozent und wird 2024 voraussichtlich auf 94 Prozent steigen, was vor allem auf die erwarteten Masseneinsätze in Indien zurückzuführen ist. Die Märkte in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum werden weitgehend von lokalen oder regionalen Akteuren dominiert, und nur wenige Unternehmen wie Landis+Gyr und Itron haben es geschafft, in beiden Regionen eine starke Präsenz aufzubauen. China und Südkorea sind zwei besonders isolierte Märkte, in denen eine große Zahl inländischer Anbieter die nationalen Versorgungsunternehmen in ihren jeweiligen Märkten bedient. In ähnlicher Weise haben die Länder auch weitgehend unabhängige Technologietrajektorien im Bereich der intelligenten Zähler-Kommunikation gesehen, wobei RF-Netze in Nordamerika, Japan und Australien historisch bevorzugt wurden, während in China und Südkorea die nationale Standard-SPS-Technologie dominiert, während in Neuseeland Mobilfunk die erste Wahl ist. Es wird erwartet, dass Cellular auch bei den indischen Masseneinsätzen sowie bei den bevorstehenden marktorientierten Einsätzen in Australien die dominante Kommunikationstechnologie sein wird.

Deutschland ausgebremst

Schon seit 2017/2018 klagen unter anderem der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, der Verband kommunaler Unternehmen und der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft über die Verschleppung der Einführung smarter Messgeräte am deutschen Markt durch die  hochkomplexen Zertifizierungsvorgänge und Vorschriften des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Bis Ende 2018 hatte das BSI tatsächlich noch kein einziges Gerät zertifiziert. In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisierte der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) den gesetzlich vorgeschriebenen Zertifizierungsprozess als „strukturell problematisch“ – die „sehr hohen Erwartungen der Politik bezüglich des Sicherheitsniveaus der intelligenten Messsysteme und fehlende Vorgaben zu Zeit- und Kostenrahmen für die Zertifizierung“ hätten „zu überkomplexen Prozessen geführt“.

Bewirkt hat diese Kritik indes bislang wenig. Immer noch bremst der Zertifizierungsprozess die Innovation aus.